Внедрение amoCRM

Задача

Снизить риск потери заявок, сделать этапы продаж прозрачными и дать руководителю понятную картину по работе отдела.

Подход

Настройку начали не с готового шаблона CRM, а с разбора фактической работы отдела. Зафиксировали источники обращений, этапы сделки, обязательные данные, роли сотрудников и ситуации, в которых заявка обычно задерживается или теряется.

После этого перенесли процесс в систему и автоматизировали только устойчивые правила. Такой подход помогает избежать лишних статусов и уведомлений, которые формально существуют, но не используются командой.

Решение

CRM стала единым рабочим пространством для обработки обращения от первого контакта до завершения сделки:

• провели аудит действующего процесса продаж;
• спроектировали воронки и статусы под реальные сценарии компании;
• настроили карточки контактов, компаний и сделок;
• добавили обязательные поля и правила заполнения данных;
• подключили используемые каналы обращений;
• настроили задачи, уведомления и автоматические действия;
• распределили права доступа между сотрудниками;
• подготовили инструкции и провели вводное обучение команды.